Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира, превращая людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.