Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный в лесу, и его тело начинает меняться. Вскоре он превращается в огромное свирепое существо, которое набрасывается на всех вокруг — и на отдыхающих, и на тех, кто живёт рядом.
Теперь в чаще раздаются крики, а по ночам слышен рык. Животное, когда-то безобидное, стало настоящей угрозой. Люди боятся выходить из домов, а власти не знают, как остановить разъярённого мутанта.