Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными танцами, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Маски, куклы, завораживающие напевы — где кончается реальность и начинается сцена? Девушка теряет границы между путешествием и спектаклем. Кажется, сама жизнь превратилась в странный перформанс, а мать, которую она ищет, — лишь еще один персонаж в этой загадочной пьесе.