Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть Пуду, древнего дракона тьмы, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба продолжается — ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.